Доля рынка телеком индустрии города астаны 2020

Анализ российского рынка телекоммуникационных услуг: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок телекоммуникационных услуг: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.», выяснилось, что объем рынка телекоммуникационных услуг РФ в 2016 году составил 1,467 трлн. руб. и снизился за год на 2,9%.

Наибольшая доля рынка принадлежит мобильной связи (60,1%), доля фиксированной телефонии составляет 11,4%, фиксированный интернет занимает 12,4% рынка, доля мобильного интернета составляет 16,1%.

Рынок телекоммуникационных услуг РФ находится в зрелой стадии развития. Основные сегменты рынка (мобильная связь и фиксированный доступ в интернет) входят в стадию стагнации. Быстрорастущим сегментом остается мобильный доступ в интернет, темпы роста которого в 2016 году составляли около 12%.

Развитие российского рынка телекоммуникаций происходит по сценарию развития мирового рынка – растет количество абонентов связи и пользователей Интернета. Увеличиваются финансовые показатели наиболее крупных компаний отрасли.

В 2016 году на долю крупнейших компаний рынка («большую четверку») приходилось около 87,4% рынка (по объему выручки на российском рынке): МТС – 27,3%, Мегафон – 21,2%, Ростелеком – 20,3%, ВымпелКом (бренд Билайн) – 18,6%. Доля рынка Теле2 составила 7,2%.

Более подробно о результатах маркетингового исследования на официальном сайте www.neoanalytics.ru

Агентство «РБК Исследование рынков» совместно с SN PRO в апреле 2020 года провело экспертный опрос для оценки последствий пандемии для российской экономики. Данный обзор посвящен анализу общих экономических последствий, структурных изменений рынка, мер поддержки бизнеса, а также общих изменений, связанных с карантином.

По данным исследования «Электроэнергетическая отрасль России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года», подготовленного специалистами INFOLine, увеличение установленной мощности электростанций России в 2019 г. произошло за счет ввода в работу нового генерирующего оборудования в объеме 2969,9 МВт, увеличения установленной мощности действующего генерирующего оборудования в связи с его перемаркировкой (244,09 МВт). Из эксплуатации выведено генерирующее оборудование электростанций суммарной мощностью 1746,03 МВт. Установленная мощность электростанций на начало 2020 г. составляет 246342,45 МВт.

По данным исследования «Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №4 2019 год», подготовленного специалистами INFOLine, в конце I квартала 2020 года рынок online-торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса столкнулся с экстремально высоким спросом со стороны потребителей. С началом ажиотажа, связанного с распространением нового коронавируса и введением ограничительных мер, рост online заказов сегмента FMCG увеличивался в разы. Участникам рынка в короткие сроки пришлось нарастить логистические мощности, расширить штат сотрудников, привлечь новых партнеров для обслуживания заказов. Ритейлеры FMCG, ранее не развивавшие online-канал продаж, активизировали реализацию омниканальной стратегии. На фоне резко изменившейся конъюнктуры рынка пересмотрены оценки отрасли Foodtech в России и скорректировали прогноз на более позитивный, с ростом рынка, как минимум, в 2,7 раза – до 120 млрд руб. по итогам 2020 года.

Его объем в России достигнет 1,7 трлн рублей

Рынок телекоммуникаций в России, по предварительным данным, вырастет в 2019 году на 2,1%, до 1,73 трлн руб., говорится в отчете «ТМТ Консалтинг». Операторы продолжали стимулировать рост выручки повышением цен и переходом на расширенные тарифные планы, но эти меры позволили ускорить динамику лишь в сегменте доступа в интернет.

Рост доходов от телекоммуникационных услуг в России, по предварительным данным, составит по итогам 2019 года 2,1%, говорится в отчете «ТМТ Консалтинг». Рынок рос медленее, чем в 2018 и 2017 годах, когда выручка увеличилась соответственно на 3,3% и 2,7%. В 2019 году база мобильной связи в РФ, по предварительной оценке, вырастет на 1,7% и составит 260 млн абонентов. Выручка от мобильной связи вырастет на 3,3%, против роста на 4,9% в 2018 году.

Повысить доходы до желаемого уровня сотовым операторам мешала острая конкуренция, а также введение безлимитных тарифов, к тому же существенно замедлился корпоративный сегмент, следует из отчета «ТМТ Консалтинг». Несмотря на это, по данным компании, среднерыночный показатель ARPU (среднемесячная выручка на абонента) вырастет за год на 2,6% и достигнет 321 руб. По итогам третьего квартала 2019 года вырос ARPU у МТС и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») — до 353 руб. у каждого. У «МегаФона» ARPU в третьем квартале составил 308 руб. против 313 руб. за аналогичный период 2018 года. «Большинству федеральных операторов в 2019 году удалось сохранить положительную динамику выручки благодаря продолжению тарифной политики more for more — предложению за большие деньги большего объема голосового и дата-трафика»,— констатирует «ТМТ Консалтинг».

Доходы от услуг интернет-доступа выросли на 3,1% (ранее был рост 2,7%). Это единственный сегмент телекоммуникационного рынка, показавший ускорение темпа прироста. «Ускорение обусловлено повышением в начале года тарифов, а также миграцией абонентов на более скоростные и, соответственно, дорогие тарифные планы»,— говорится в отчете. В сегменте платного ТВ также проводилось повышение тарифов и наблюдалась миграция абонентов из аналогового кабельного ТВ в цифровое и IPTV, однако опередить динамику роста выручки 2018 года не удалось.

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян

Доходы от фиксированной телефонии в 2019 году снова должны сократиться — на 8,9%, а от межоператорских услуг — на 5,8%. В 2018 году выручка в этих сегментах падала на 8,7% и на те же 5,8% соответственно. По данным компании «ТМТ Консалтинг», проникновение фиксированной связи в РФ составило 30%. «Абоненты продолжают отказываться от домашних телефонных аппаратов, а также оптимизируют расходы на телефонную связь на предприятиях и в организациях»,— говорится в отчете.

В 2020 году динамика телеком-рынка будет определяться в первую очередь ценовой политикой, практика последних лет демонстрирует способность операторов увеличивать средний чек по рынку на 3–8% в зависимости от услуги, отмечает «ТМТ Консалтинг». «Не исключены попытки увеличить средний чек и на большие значения, что затруднительно осуществить в условиях высокой конкуренции и контроля со стороны государства»,— указано в отчете.

Интернету с орбиты и сетям 5G дали путевку на следующий год

Консалтингово-аудиторская компания Deloitte представила доклад TMT Predictions 2020, посвященный главным, по ее мнению, трендам на 2020 год в области высоких технологий, телекоммуникаций и медиа. Аналитики компании считают, что в следующем году нас ждет бурное развитие спутникового интернета, массовое внедрение в гаджеты чипов с использованием ИИ и внедрение частных сетей 5G.

Новый актив войдет в «ЮэСэМ Телеком»

Владелец «ИКС Холдинга» Антон Черепенников до конца года продаст его холдингу USM Алишера Усманова в обмен на 10% акций в объединенной компании «ЮэСэМ Телеком», куда входит «МегаФон». Это объединение даст возможность «ИКС Холдингу» привлекать больше клиентов в корпоративном и госсекторе, а «МегаФону» — повысить экспертизу в области цифровизации отраслей, причем альянс позволит увеличить общую стоимость их активов до 700 млрд руб., считают эксперты.

Холдинг USM Алишера Усманова создал холдинговую компанию «ЮэСэМ Телеком», которая объединит ключевые активы холдинга в области телекоммуникаций и IT и до конца года приобретет 100% группы «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, сообщили “Ъ” в USM. В «ИКС Холдинг» входит более 25 IT-компаний, включая «Цитадель», «Форпост», Yadro, «Криптонит» и Nexign.

Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского, который возглавит и «ЮэСэМ Телеком». Гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян и гендиректор «ИКС Холдинга» Антон Черепенников сохранят позиции в компаниях, при этом господин Черепенников станет операционным директором «ЮэСэМ Телекома» и войдет в совет директоров «МегаФона». Объединение сильных сторон «МегаФона» и «ИКС Холдинга» позволит холдингу стать крупнейшим в СНГ и Восточной Европе поставщиком цифровых услуг и решений, уверены в USM.

«ИКС Холдинг» зарегистрирован в декабре 2018 года, его структуры работают в том числе на рынке решений для систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). В ГК «Цитадель» входят разработчики таких решений «МФИ Софт» и «Сигнатек» — они оказались в перечне из семи компаний, чье оборудование операторы могут использовать для реализации требований «закона Яровой» (такой перечень два года назад составила Минкомсвязь). Крупнейшими заказчиками «МФИ Софт» являются «МегаФон» и «Ростелеком». В 2018 году «МегаФон» закупил у компании системы хранения данных для исполнения «закона Яровой» на 923,5 млн руб., а «Ростелеком» в 2019 году потратил на это оборудование около 3 млрд руб., сообщали «Ведомости». «ИКС Холдинг» также участвует в альянсе «Ростелекома» и «Ростеха» в области разработки и производства систем хранения данных для реализации «закона Яровой».

«МегаФон» продал ему компанию «Кометрика», которая разрабатывает технологии на основе блокчейна. «ИКС Холдинг» выкупил у структур USM разработчика биллинговых систем «Петер-Сервис», который поставлял биллинг «МегаФону».

Бизнес «ИКС Холдинга» во многом поддерживался со стороны USM, его основным заказчиком является «МегаФон», поэтому нельзя сказать, что происходит объединение двух независимых компаний, отмечает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Сделка структурирована таким образом, что, получая 10% в «ЮэСэМ Телекоме», Антон Черепенников фактически сохраняет долю в «ИКС Холдинге» и получает долю в «МегаФоне», который сейчас стоит более 500 млрд руб., констатирует он.

Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» по итогам 2018 года составляла около 80 млрд руб. и при росте минимум на 15% в 2019-м она могла составить более 90 млрд руб., рассуждает он. «С учетом того что EBITDA подобного бизнеса не очень высокая и может оцениваться в 25%, при мультипликаторе в шесть EBITDA капитализация холдинга может оцениваться примерно в 140 млрд руб.»,— говорит господин Алексеев. Таким образом, стоимость «ЮэСэМ Телекома», включающего «ИКС Холдинг», может составлять около 700 млрд руб., уточняет он.

Как телеком-рынок оказался на пороге консолидации

Накануне Нового года обычно подводят итоги, но на российском рынке телекоммуникаций главный итог запущенных в минувшем году событий еще впереди. В перспективе ближайших лет ландшафт всего рынка может изменить приобретение «Ростелекомом» Tele2. Уже сейчас выглядит логичным объединение оператора с кем-то из оставшейся тройки. Рассуждения на эту тему, конечно, пока чисто гипотетические, но вот очередной виток роста стоимости связи может оказаться вполне реальным.

Для индустрии телекоммуникаций 2019 год ознаменовался окончательным согласованием схемы одной из крупнейших сделок в истории рынка — консолидации государственным «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.

Особенно примечательно, что это происходит на фоне продолжающейся стагнации отрасли, ужесточения регулирования и снижения доходов от традиционных услуг связи из-за бесконечных ценовых воин в регионах.

Даже не возможная, а, скорее, вероятная. Президент МТС Алексей Корня уже вполне официально говорил, что консолидация рынка «может повысить как инвестиционный, так и технологический потенциал отрасли». Сегодня любой оператор признает, что четыре оператора — «это перебор, который разрушает рынок», поддержал коллегу на предновогодней встрече с журналистами гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич. По его мнению, правда, пока ни один из операторов не готов отказаться от своей независимости. Или все-таки готов — ради большего куска пирога?

Почему рынок телекоммуникаций замедлил рост

За подкрепляющими примерами далеко ходить не надо: так, объединение сервисов онлайн-заказа такси «Яндекс» и Uber в 2018 году ознаменовало фактическое окончание ценовой войны на рынке агрегаторов такси в России и соседних странах и позволило совместной компании занять около половины рынка. Да, онлайн-заказ такси более молодая и динамичная индустрия в отличие от телекома, где для объединения нужны более веские причины. Но и они назрели.

Помимо возможности сократить капитальные и операционные затраты дальнейшее объединение Tele2 с еще одним из игроков классической «большой тройки» позволило бы занять лидирующие позиции в развитии связи нового поколения 5G. Очевидно, что в условиях ограниченного частотного ресурса игрок, объединивший крупнейшую в стране волоконно-оптическую сеть с двумя сотовыми сетями, автоматически может расцениваться как инфраструктурный оператор, о создании которого «Ростелеком» грезил несколько лет. Заявленное в декабре соглашение о намерении создать совместное предприятие, куда в равных долях войдут «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС, «для расчистки и получения дефицитных частот» для 5G не исключает возможности дальнейшего объединения. И в его случае оставшиеся два игрока попадут в зависимость от нового, поскольку будут проигрывать ему как по инфраструктуре, так и по охвату абонентов, несмотря на равный доступ к частотам.

Наиболее вероятными кандидатами для консолидации с Tele2, исходя из экономических факторов, сегодня можно считать «Вымпелком» и «МегаФон», наименее вероятным — МТС, который единственный из «большой тройки» продолжает демонстрировать рост выручки от мобильного сегмента (в третьем квартале она увеличилась на 3%, до 83,1 млрд руб.). Синергия в рамках инфраструктурного оператора может потенциально перерасти в консолидацию ради сокращения издержек на содержание инфраструктуры, увеличения рыночной доли и технологического лидерства. А простым абонентам в таком сценарии придется готовиться к повышению цен, которое сейчас сдерживается из-за демпинга Tele2 в ряде регионов.

Права на шведский бренд Tele2 у «Ростелекома» закончатся через несколько лет. Можно предположить, что компания не будет продлевать их, что и ознаменует исчезновение четвертого игрока, который еще несколько лет назад был так нужен российскому рынку. Возможно, после этого оставшиеся участники рынка смогут наконец перестать оглядываться друг на друга и начать по-настоящему на нас зарабатывать.

Интернету с орбиты и сетям 5G дали путевку на следующий год

Консалтингово-аудиторская компания Deloitte представила доклад TMT Predictions 2020, посвященный главным, по ее мнению, трендам на 2020 год в области высоких технологий, телекоммуникаций и медиа. Аналитики компании считают, что в следующем году нас ждет бурное развитие спутникового интернета, массовое внедрение в гаджеты чипов с использованием ИИ и внедрение частных сетей 5G.